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强猪周期和农产品涨价,相关板块释放驱动力

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发表于 2018-08-13 07:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月10日,经济参考报头版刊文称,即便物价指数开始走低,我们仍需对通胀预期的抬头保持警惕。影响通胀预期的因素大致包括三类,一是猪肉价格上涨会否持续,二是能源价格会否冲高,三是中美贸易摩擦和人民币持续贬值对进口价格的影响,会在多大程度上传导至国内。这几项因素,可能会决定下半年乃至明年的物价走势。
点评:
2018年7月份居民消费价格同比上涨2.1%,环比上涨0.3%。虽然油价上涨是驱动近期CPI和PPI上涨的主要因素。但强猪周期和农产品涨价也会增强通胀预期。
从“中暑的海参”到“发瘟的生猪”,受到气候或灾病的影响,农产品的相关板块都有所异动,而贸易博弈的持续发酵,也在改变国内相关农产品的供需预期。
受7月末以来持续高温影响,部分在售海参已经提价约30%,预计今年秋冬涨幅将接近50%。多家电商平台卖家也都表示近期会有涨价的计划。
猪价处于3-4年的大周期底部,且近期出现较快上涨。8月份以来,猪肉价格依旧在不断提升,平均批发价一直在18元/公斤以上。另一方面,猪价在7、8月出现季节性反弹背后原因主要是供需的问题,高温天气,养殖场的出栏量和出栏均重都会相应减少。今年8月以来,全国多省份持续高温天气,供给的短期紧缺还会持续,预计8月猪肉价格会进一步上涨,对CPI环比数据持续正影响。
今年以来,异常高温天气下,全球多地出现干旱,农产品可能出现减产问题,而国内的粮库清查,也可能对粮食价格造成扰动。
农业农村部调整农产品供需预期:玉米或产不足需。预计2017至2018年度,中国玉米进口量为330万吨,比上月估计值调增80万吨;
而另一个热门农产品-大豆,则继续受中美贸易摩擦的影响,随着8月23日的临近,贸易博弈的第二波即将来袭,中国或继续用农产品进行反击:预计2017至2018年度,中国大豆进口量9390万吨,比上月估计数调减207万吨;而进口的减少,正在激发国内市场的涨价预期。
当前,农产品领域触发性事件增多,结合物价指数的回升,带动相关板块释放驱动力。
根据公开市场资料总结,相关标的包括:牧原股份好当家顺鑫农业隆平高科
发表于 2018-08-13 07:51:39 | 显示全部楼层
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发表于 2018-08-19 19:42:31 | 显示全部楼层
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