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[个股评级] 三环集团(300408)电子陶瓷行业对比研究:复盘日本京瓷,展望三环集团

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发表于 2018-08-12 22:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

三环集团(300408)电子陶瓷行业对比研究:复盘日本京瓷,展望三环集团

三环集团(300408)电子陶瓷行业对比研究:复盘日本京瓷,展望三环集团

  核心观点
  京瓷集团是日本的一家以陶瓷材料为基础的大型企业集团,三环集团(300408)成立至今已有59年历史,目前共有工业、半导体、电子设备、通信、办公文档及生活环保等六大业务板块,目前市值约为237.14亿美元。
  京瓷集团的产品开拓路径:一方面利用独创的材料技术和先进的工艺,不断深入研发,挑战新技术,追求极限性能,支撑业务纵向深入;另一方面,通过持续的创新推动,布局材料、半导体、电子、通信和信息设备、环境能源、医疗健康等产业链,实现市场横向扩张。
  京瓷集团的成功要素:1)拥有一位富有远见的领导人;2)公司注重研发、创新先行;3)针对陶瓷材料的特点,公司精益求精,着力改进生产工艺;4)在具体经营策略上采用阿米巴模式,提高了员工积极性和企业效率。

三环集团(300408)电子陶瓷行业对比研究:复盘日本京瓷,展望三环集团

三环集团(300408)电子陶瓷行业对比研究:复盘日本京瓷,展望三环集团

  推荐三环集团:公司是国内领先的电子陶瓷企业,多项业务已做到全球领先,以工匠精神赢取了行业话语权,是电子陶瓷领域的隐形冠军。我们维持公司2018-2020年EPS分别为0.86/1.15/1.43元,维持6个月目标价31.74元,维持“买入”评级。
  风险提示:下游应用需求不及预期;新技术的替代风险。
发表于 2018-08-13 06:26:37 | 显示全部楼层
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