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投资风向标:机构称震荡磨底阶段 当前将地产股列为首推

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发表于 2018-08-10 13:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  沪指和创业板指双双维持震荡走势,盘面上,农业板块领涨,登海种业等2股涨停,医药、房地产、猪肉等板块也有所表现。化肥、石油、水泥等前期强势板块跌幅居前。对于后市走向,东方财富网汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

  海通证券:震荡磨底阶段短期看投资驱动逻辑 长期仍看消费驱动

  我们判断市场仍处于磨底阶段,大转机尚未出现,短线冲高后或仍有反复。左右未来市场走向的,是国内财政政策与信贷支持政策是否逐步兑现或超预期兑现。长期还是看消费增长驱动,所以大消费、医药还是长期逻辑,只是要选择合适的买点,等待这些个股的估值回归和技术形态修复。

  海通荀玉根:16年来的A股磨大底背景类似02-05年

  ①A股已经历五轮牛熊周期,目前处于第五轮底部。前4次除08/10以外,其余三次94/7-96/1、02/1-05/6、12/1-14/6都是以时间换空间的震荡圆弧底。②这次圆弧底起始于16年1月底上证2638点,背景更像02/1-05/6,宏微观基本面企稳但政策因素影响股市微观资金供求,都是港股牛市而A股磨底。③中期磨底的右侧等去杠杆转折点出现,短期反弹窗口仍开着,逻辑是政策微调偏松。

  广发证券:“绝处逢生”当前将地产股列为首推!

  8月9日据21世纪经济报道,工行农行同日将上海首套房利率折扣从95折降至9折。我们判断接下来地产链条周期股将是A股“绝处逢生”夯实底部的主力,我们当前将地产股列为首推!推荐房地产/钢铁/水泥/银行。

  华泰证券:关注通信、电子等板块

  近期政策上,无论是稳金融还是稳汇率,还是释放养老目标基金等消息,短期都对市场有了一定提振的作用。多数机构认为目前的位置会横盘震荡,仓位普遍较低,处于观望阶段。也有部分机构逐步加仓、小仓位参与强势主题反弹行情。总体而言市场情绪仍不乐观,对下半年形势仍保持相对谨慎。

  广发证券:全球视野重构A股估值新体系

  18年2季度以来,A股陷入明显的“缩量博弈”状态,而北上资金的交易占比在不断提升,外资对A股的边际定价权逐步加强。A股投资者结构多元化,海外资金总持仓规模已经超过公募基金,A股全球化进程加速。

  招商证券:CPI同比抬升预计难以持续

  7月CPI同比出现抬升预计难以持续,通胀因素仍不是年内货币政策的主要矛盾。从近期涨幅较大的猪价来看,目前1-7月生猪均价仅为12元,相比2017年均价15元仍有较大距离,预计今年全年猪价对CPI同比的拖累幅度大约在0.2个百分点。重申2018年温和通胀、全年CPI同比高点难破3、通胀仍不制约货币政策的判断。

  华创证券:旅游与房租拉动CPI超预期 但通胀依然温和

  综合来看,下半年CPI中枢将保持在2%左右,通胀压力不大。环保对工业品价格的抬升作用较去年难以进一步上行,油价已经处于相对较高水平,上行空间有限,叠加高基数效应,PPI将保持回落趋势。

  光大证券:进出口增速还会持续

  7月中国出口增速为12.2%, 受到全球经济弱复苏和贸易抢跑支撑,具有一定持续性。2季度美国GDP环比年化增长率为4.2%,而PMI数据持续保持高位震荡,说明全球经济的“压舱石”相对稳固。欧洲PMI虽然出现了疲弱的迹象,但是自英国脱欧以来持续处于扩张区间。这说明全球经济弱复苏势头尚未发生转变,继续支撑中国出口。

  中信建投:猪肉油价拉升CPI、PPI温和回落

  7月CPI同比回升或主要受猪肉、油价加速上涨拉动,7月汽车零售同比、环比均明显回落,或从消费需求端抑制CPI涨幅进一步扩大,年内CPI增速或围绕2%的中枢波动。PPI方面,积极财政与基建投资发力可能成为推高PPI的因素,但我们认为基建的边际扩张较为温和,难以使基建投资增速回到历史上两位数增长的水平,对价格的拉上作用有限,叠加房地产调控从紧或使房地产投资延续回落态势,维持全年PPI增速3%的预期,年内PPI增速仍有望继续回落。

  国泰君安:通胀预期会加速抬升吗?

  接下来投资者应关注农产品、汇率等因素对通胀预期的边际抬升影响,通胀预期一旦开始抬升,将使得央行在货币政策上面临掣肘,届时政策发力点将会更加集中在财政政策层面,从而进一步加速宽货币向宽信用传导,债市的调整压力也会变得更大。

  中信证券:为什么消费乏力?是什么抑制了内需?

  房地产价格对消费有财富效应和挤出效应,学界对于哪种效应在中国占主导莫衷一是。房价上涨既是经济是繁荣消费繁荣的标志之一,过高的房价也会对消费带来挤出效应。对于普通商品房和经济适用房,挤出房价和消费呈负相关,对于高档商品房来说,财富效应更加明显。而家庭负债因为以住房贷款为主,在中国来说对消费的挤出更为明显。

  申万宏源:PPI将趋势性回落 全年通胀压力可控

  随着猪肉价格上涨,8月CPI预计小幅回升至2.2%,然需警惕非洲猪瘟Ⅱ级疫情可能引发的生猪供给收缩。尽管限产和基建对PPI或有支撑,但是随着基数快速抬升,8月PPI预计将明显回落至4%。

  海通证券姜超:8月供需起步偏弱

  7月经济缓中趋降。需求涨少跌多,出口维持平稳,终端地产、汽车销售一升一降,50家零售再创新低,与基建相关的重卡、挖掘机销量双双下滑。生产尚未企稳,发电耗煤、粗钢产量增速一降一平,汽车、钢铁、化工等行业开工率涨跌互现。需求、生产放缓也令价格回落、库存回补。
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发表于 2018-08-10 13:59:17 | 显示全部楼层
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发表于 2018-08-10 15:15:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
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