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国家科技小组成立,高规格或造就科技股大机会

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发表于 2018-08-10 02:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
早盘芯片、国产软件、5G等科技股全线强反,中兴通讯涨停,消息面上,GWY决定成立国家科技领导小组,总理、副总理任组长。

有卖方认为在宽松周期中成长股占优,我觉得,相对于纳指的强势,创业板走的确实太弱了,今天这根大阳线有助于提振市场信心,主观一点来说,看到创业板走强,比看到茅台创新高更让我开心,这无关于仓位,只是因为创业板才能代表中国经济的未来。具体对于相关科技股的主题性机会,申万宏源证券建议重点关注:

策略之中长线领军标的:

航天信息汉得信息(减持目的预计投资者已了解,很好机会)、赢时胜(3年约40%的PaaS挑战者。)、太极股份(提前预计2018年订单同比增速超过150%,再超预期,新业务2018年井喷)、新北洋(预计无人银行多模块)、东华软件(新增)、浪潮信息(若激励完成存在很好机会,硬创新高增长领军)、新大陆宝信软件(可转债交易波动提高性价比)、广联达(预计2018施工业务运转顺利。公告激励计划。预计2017-2020年现金流34%+)、广电运通(预计战略较明朗,自ATM向全行业机具与服务转型)、启明星辰(系统性风险带来机会)、海康威视(中报现金流出色,与美的战略合作)、赢时胜(3年约40%的PaaS挑战者)、新国都恒华科技

策略之自主可控和军工IT:(军费上调及对信息化带动):太极股份(预计2018年订单同比增速超过100%。预计若15所集团完成布局,隐含PE仅18倍,自主可控领军)、美亚柏科(回调创造机会!)、同有科技(预计中报高增)、启明星辰(预计高管股权划转基本明朗,签订运营模式订单)、中科曙光(7NM GPU开放表明是国内罕见具备X86/GPU技术和生态的公司)、深信服、纳思达(打印机耗材领军公司,全产业链布局)、南洋股份(天融信增长迅速)、中新赛克海兰信(新品小目标雷达驱动17-18年新增长。预计2017-2019年利润5倍增长)、中国长城(低PB)、和仁科技紫光股份绿盟科技等。

策略之云计算大数据:宝信软件(转债交易平稳,性价比体现)、神州数码(云角在零售、汽车领域LTV提升,母公司资源降低获客成本)、久其软件(低PE,一季报剔除可转债影响后150%增长)、泛微网络超图软件用友网络)。

策略之医疗信息化:东华软件、卫宁健康久远银海、和仁科技、创业软件、思创医惠等。

策略之AI:(安全、大数据、云计算融合):华宇软件、、中科曙光、科大讯飞同花顺

策略之金融流:赢时胜(预计3年35%+增长)、东方财富(一季报超预期推测来自券商收入50%以上增长、基金业务30%增长)、石基信息、新大陆、恒生电子聚龙股份、新国都、上海钢联三联虹普生意宝、众安科技。

策略之智联汽车:德赛西威华阳集团四维图新中科创达
发表于 2018-08-10 07:27:38 | 显示全部楼层
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发表于 2018-08-10 09:13:07 | 显示全部楼层
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发表于 2018-08-10 15:13:47 | 显示全部楼层
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发表于 2018-08-12 10:11:04 | 显示全部楼层
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