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[个股评级] 华测检测(300012)重回增长通道,精细化管理助推业绩

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发表于 2018-07-13 14:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

华测检测(300012)重回增长通道,精细化管理助推业绩

华测检测(300012)重回增长通道,精细化管理助推业绩

  华测检测(300012)发布中报业绩预告,2018上半年预计实现归母净利润4062万元-5802万元,同比增长15%-45%。
  推行精细化管理,进入高质量发展阶段
  上半年,公司的环境、食品、汽车检测业务继续保持较快增长,医学生物检测同比增幅较大,拉动公司业绩。由于前期公司资本支出持续增长,然而新建实验室产能匮乏,成本进入当期损益影响利润。在中国经济向高质量发展阶段转型的历史时期,2018年公司调整扩张节奏,推行精细化管理,将提高经营效益放在首位,实现了盈利的提升。根据一季报和本次业绩预告的数据,二季度单季度实现归母净利润7030万元-8230万元,同比增长94%-127%。公司预计非经常性损益对净利润的影响额为2760万元,主要是政府补助及理财收益的影响(上年同期非经常性损益为1557.96万元)。
  新任总裁增持,彰显长期发展信心
  公司新任总裁申屠献忠前期通过集中竞价和大宗交易的方式累计增持公司股份210万股,占公司总股本的0.13%。作为国内最大的第三方检测服务民营企业,公司检测服务业务涵盖工业品、消费品、贸易保障、生命科学四大领域。随着国际贸易的迅速增长,公司有望充分受益行业规模扩张的红利。高管与股东利益绑定,彰显未来发展信心。

华测检测(300012)重回增长通道,精细化管理助推业绩

华测检测(300012)重回增长通道,精细化管理助推业绩

  投资建议:我们预测公司2018-2020年营业收入分别为2704/3410/4316百万元,按EPS分别为0.15/0.19/0.26元/股,对应当前股价的PE为43/33/24倍。公司是国内第三方检测民营龙头企业,根据公司估值情况,我们给予“谨慎增持”投资评级。
  风险提示:宏观经济环境对于检测服务需求具有重要影响;医学等新业务的市场拓展具有不确定性;并购业务的利润贡献和业绩影响具有不确定性。
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发表于 2018-07-13 15:15:31 | 显示全部楼层
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发表于 2018-07-13 16:08:08 | 显示全部楼层
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发表于 2018-07-14 22:28:08 | 显示全部楼层
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