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行业协调会达成“涨价共识” 玻璃价格上涨具持续性

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发表于 2018-07-13 01:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开,参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为传统销售旺季已经来临,厂家库存总体并不多,加之原材料成本大幅度上涨,消化成本是必要选择。会议决定自12日起,各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后,部分京津冀和山东等地区厂家发布消息,报价上涨20元左右,而其他大多数厂家暂时观望为主。
点评:在需求稳定(略有增长),而供给受限大背景下,作为近期各类原材料涨价潮当中的一份子,玻璃价格上涨也具有持续性,相应的A股相关板块也将受益这波上涨,而展现出“驱动力”。
早前,华南行业会议企业达成共同拉涨共识(据悉“有关会议提议各厂每周一涨,直到完全消化成本上涨”),广东、福建、海南绝大多数企业报涨1元/重量箱,市场涨价氛围浓厚。此次华东华北玻璃协调会再度达成“涨价”共识,预计在目前旺季背景下,各区域会议精神继续挺价的可能性仍较大。
由于旺季预期尚存,中游贸易商有补库倾向,行业库存在度回落,对现货企业挺价提供信心。短期市场无新利空因素出现,预计玻璃价格稳中偏强。
从下游需求看,1、货币化棚改虽比例降低,棚改预计将更多以实物安置来推进,但到2020年棚改总量变化有限,对玻璃需求的直接影响相对较小;平板玻璃需求滞后房地产新开工4-6个季度,因此,预计玻璃需求相对平稳。
2、单车玻璃量价提升趋势仍在,潜在成长空间较大,预计到2020年国内汽车玻璃市场规模将达到277亿元。单车玻璃面积使用量的增加趋势较明显,主要由于天窗的应用比例不断加大。SUV在中国市场的销量保持相对较高的增速(汽车平均单车玻璃面积持续增加每年2-3个点),而SUV天窗配置率比较高,因此带动单车玻璃面积使用量的提升;其次,轿车的天窗配置率也在逐步提升,面积更大的全景天窗逐步投入使用。在此背景下,单位面积汽车玻璃价格不断提升。
3、近年来,电子玻璃及显示器件不断增长,有望成行业的新盈利增长点。
从供给端看,环保趋严、冷修等因素对供给构成压力,据测算,2018年玻璃供给有望减少7964吨/天的产能,供需缺口达到2843万重量箱,玻璃价格有望维持稳健。
总体,需求稳定(略有增长),供给受限,行业涨价的势头还将持续,玻璃行业及其相关产业链(如纯碱)相关板块将展现出“驱动力”。据公开市场资料总结,相关标的:南玻A福耀玻璃三友化工山东海化
发表于 2018-07-13 09:00:55 | 显示全部楼层
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发表于 2018-07-13 09:14:41 | 显示全部楼层
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