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深度调研 中新药业(600329)中药老字号 品种资源丰富

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发表于 2018-06-14 01:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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中新药业(600329)是一家中药老字号企业,品种资源丰富,同时也是天津国资旗下最优质的上市医药资产。公司第一大利润品种速效救心丸供货价已在今年上半年全面提升完毕,有望短期内给公司业绩带来较大弹性。预计速效供货价有望提升30%以上,虽然需考虑相关渠道支出,但预计对利润端仍将产生积极影响。

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国开证券认为,中长期看,速效属于大病种用药,市场可拓展空间较大。去年速效销量约3690.7万盒,仅为2011年水平,随着价格体系厘清,销量有望恢复到4000万盒左右。另外OTC端公司提出“40岁以上人群心脏不舒服含几粒”新的销售策略,模糊急救和常服界限,目标人群庞大。医疗端速效目前销售额预计不到4亿元,规模尚小,具备较大可挖掘空间。

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今年5月底天津国资委公布第二批市管企业混改招商名单,控股股东天津医药集团的混改方案位列第1。相比去年方案中明确了引入投资者的股份占比,显示混改方案进一步成熟,正在持续推进中。

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公司新任董事长李立群总上任,提出“三年倍增”计划,释放积极改革信号。李总提出整合营销资源,有望逐步破解公司营销短板。特别针对用人及激励机制,拟推出“千万富翁”计划,力图建立更加市场化的薪酬方案,值得期待。

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公司经营和管理层面正在发生积极变化,短期速效救心丸提价对业绩构成强有力支撑,长期看管理和销售方面的改革创新有望激发此中药老字号上市企业的生命活力,公司有望迈向新的发展阶段。继续给予公司“推荐”评级。
发表于 2018-06-14 08:12:02 | 显示全部楼层

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发表于 2018-06-14 08:42:15 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 08:47:52 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-15 00:26:12 | 显示全部楼层
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