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中证投资参考2018-06-14

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发表于 2018-06-13 21:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>朝鲜半岛初现和平曙光、对岸半岛活力迸发
家电行业产销量价齐升、板块补涨需求强烈
>国产磁浮机车2.0版下线、高速列车研发中
>百度亮相CES Asia、发布DuerOS生态版图
>嘉兴上海一体化规划将出、关注长三角龙头

【中证视点】
朝鲜半岛初现和平曙光、对岸半岛迸发新增长活力
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       6月12日,美国总统特朗普和朝鲜最高领导人在全世界的瞩目下举行了历史性的会晤。金正恩和特朗普签署了《联合声明》,就四项内容达成协议,包括朝鲜方面承诺“完全无核化”。美方则承诺向朝鲜提供安全保障,自此朝鲜半岛初现和平曙光。
       山东半岛与朝鲜半岛隔海相望,地理位置优越,且拥有丰富的港口资源,有望充分受益朝鲜半岛和平发展。山东是全国的沿海经济大省,也是航运交通大省,境内盘踞着青岛港、烟台港、日照港等全国主要港口,以及威海、潍坊、东营、滨州等4个地区性重要港口。截至2017年底,山东省省沿海港口吞吐量突破15亿吨,总量居全国第2位。
       另外,围绕海上丝绸之路、中韩自贸区、东盟自贸区建设,“中华泰山”号第一个把“烟台市”作为邮轮母港的豪华邮轮,开辟了韩国、日本、俄罗斯海参崴、越南、菲律宾等20多条国际航线,以及大陆到台湾基隆、台中、高雄、花莲航线,吸引了大量客流。
       综上,朝鲜半岛局势缓和,朝鲜对外逐步放开,山东港口类企业或优先受益。可关注:
       渤海轮渡(603167):公司拥有烟台至韩国平泽客滚航线,去年6月份将拥有800客位的“海蓝鲸”号客箱船投入烟台-平泽航线运营。随着朝韩关系缓和及朝鲜对外开放预期,公司航线区域优势将更加突出。另外,市场对员工持股和股权激励方案反应滞后,该方案为辽宁省国资委首批混改制度创新样板。激励条件为2016年净利润基础上增长35%,公司表示无压力。
       日照港(600017):2003年7月开通日照至韩国平泽客箱班轮,2015年运力全新升级,大幅提升日照对韩航线的运输能力。而集团资产中待注入的石油、集装箱码头目前已实现了较好的盈利,未来港口加速发展值得期待。
       另,渤海湾港统一规划或9月出台。今年全国两会期间,平总书记参加山东代表团审议时,要求山东加快建设世界一流的海洋港口。今年5月,山东省召开山东海洋强省建设工作会议。条件成熟时,青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港四大港整合为一家省级港口集团。

【产业观察】
家电行业量价齐升、板块补涨需求强烈
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       据国家统计局最新发布的数据显示,2018年1-4月家用电器行业主营业务收入4786.6亿元,累计同比增长13.7%;利润总额279.4亿元,累计同比增长5.6%。价格走势方面,据产业在线统计数据显示,1-4月,空调均价同比上涨5.31%,冰箱均价同比上涨13.37%,洗衣机均价同比上涨10.92%,彩电均价同比上涨5.14%,油烟机均价上涨5.89%,燃气灶均价上涨7.21%,消毒柜均价上涨6.29%。从产品的销量和价格情况来看,空调龙头格力以及冰箱洗衣机龙头海尔,量和价都保持较大幅度的上升,厨电中华帝的产品价格涨幅也超过行业均值,龙头企业的产品均价在不断地提升,这有利于提升公司自身的盈利水平,后续业绩有望持续向好。
       另外,近期防御板块表现靓丽,而家电板块涨幅明显滞后,补涨需求较为强烈。随着京东618促销活动的持续火爆,短期家电板块有望受到资金的重点关注。建议关注相关行业龙头如华帝股份(002035)、美的集团(000333)等。

【行业动态】
国产磁浮机车2.0版下线、高速列车研发中
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       6月13日,拥有完全自主知识产权的中国首列商用磁浮2.0版列车在中车株洲电力机车有限公司下线。该车设计时速160公里,采用三节编组,最大载客500人。相比中车株机2016年上线的商用磁浮1.0列车,2.0版在牵引力和悬浮能力上都有大幅度提升,且运用新材料实现车辆轻量化。从运营时速来看,2.0版列车适用于中心城市与卫星城之间的互通,目前速度更快的时速200公里磁悬浮列车已经在开发中,目前中车株机牵头的技术研究方案已通过业内评审,3.0版列车有望明年下线。
       我国近年来在磁悬浮技术领域大力布局,全国第一条自主知识产权的长沙磁浮快线列车安全运营载客已有两年,且国内已有十多个城市正进行前期规划设计,在国家“十三五”现代轨道交通专项规划中明确提到时速600公里高速磁悬浮交通以及时速200公里中速磁浮交通研发项目。目前,成都天府新区已开工建设全国首条内嵌式中低速磁悬浮线路,中国中车在山东建成一条试验线路,时速600公里高速磁浮铁路计划于2020年交付首台样车。
       精功科技(002006) 与张家口市政府签订战略合作框架协议,将在冬奥和城市磁悬浮轨道交通网等多方面展开合作;永鼎股份(600105)生产的高温超导材料可应用于磁悬浮列车。

百度亮相CES Asia、发布DuerOS生态版图
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       13日,CES Asia 2018在上海开幕,百度展区重点展示了搭载DuerOS的硬件产品,并公布了DuerOS生态版图。在展台上,百度布置了通过多个DuerOS产品展示区和情景化的互动体验区。在产品展示区,搭载DuerOS的小度在家智能视频音箱、小度智能音箱、极米激光电视、HTC U11+手机等数十款智能硬件产品悉数亮相。其中,小度在家、小度智能音箱和极米激光电视三款产品成为百度此次重点展示的产品。
       据百度公布的数据显示,目前搭载DuerOS的激活设备量已超过8700万,月活跃设备量已超过2140万。DuerOS的生态圈也在持续扩大,合作伙伴已经超过200家,搭载DuerOS的落地主控设备达到100多款。DuerOS拥有海量有声内容超1000万小时,精品儿童有声节目83万+。此外,DuerOS还拥有超过200项生活常用技能,并将持续快速更新。百度希望借助DuerOS对话式AI系统为硬件企业开放赋能,深度布局智能家居行业,相关DuerOS生态圈合作伙伴有望迎来机遇。
       德赛西威(002920) 是百度无人驾驶APOLLO生态的首批成员,并深度参与百度BCU、DuerOS的共同研发。
       中科创达(300496)将会在智能驾驶和车联网等方向与百度展开合作设计与开发,共同加快车厂的智能化进程。双方合作将涉及到MapAuto、DuerOS、CarLife等智能联网解决方案。

【信息追踪】
嘉兴上海一体化规划将发布、关注长三角区域龙头
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       据悉,浙江嘉兴已与上海松江区、金山区、青浦区编制一体化发展三年行动计划,将于6月20日发布。目前,通苏嘉甬铁路基本线型已确定,沪乍杭铁路前期工作正在加快推进。城际通勤方面,将重点推进嘉兴至上海松江城际轨道建设。此前,长三角地区主要领导座谈会在沪举行,形成了丰硕成果,吹响了推动更高质量一体化发展的“集结号”。
       点评:长三角一体化,已经成为与雄安新区、粤港澳湾区、海南自贸区等一起的区域协同发展核心区域。预计,今年下半年长三角区域利好消息将继续涌现。
       建议关注上海机场(600009)、光大嘉宝(600622) 等。
发表于 2018-06-13 22:07:20 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 22:50:22 | 显示全部楼层

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发表于 2018-06-14 00:17:02 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 05:33:11 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 05:40:25 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 07:51:59 | 显示全部楼层

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发表于 2018-06-14 08:15:01 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 08:32:45 | 显示全部楼层
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