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深度调研 中科曙光(603019)超级计算积累的“芯、云”技术高速成长

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发表于 2018-06-13 02:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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中科曙光(603019)系中科院计算所背景,以超级计算起家,积累了深厚技术能力,业务布局包括高性能计算机、芯片、云计算以及系统集成。超级计算领域曾连续多年国内外排名前列,且获得海外评测机构认可(获德国红点设计大奖)。

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公司深度参与航天、数值模拟等顶级国家项目,验证技术实力。新任COO带来运营和商务能力提升,2018Q1收入增速高达78.93%。
国盛证券认为,集成电路为我国最大进口工业品,且贸易逆差持续扩大,受到空前重视。生态是芯片架构绝对壁垒,x86架构是PC\服务器芯片商业化市场的主战场。与AMD深度合作研发,顶级人才、政策、资源支持,预计是实现PC\云计算领域芯片国产化唯一路径。百万产能自主可控服务器生产基地落地,预示市场前景乐观。

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全球云计算进入20%渗透率的行业甜蜜点,云计算领军多个季度高速增长。政务云是国内云计算重要细分领域。数据集中融合与应用趋势带来政务IT投资集中度提升,领军厂商受益。随着收入提升、边际费用较低,预计今年迎来盈利拐点。

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公司牵头国家深度学习开源平台建设重大课题,已与寒武纪、Nvidia、科大讯飞等著名厂商深度合作。公司与中科院体系优质资产有望协同,已投资航天星图等顶级科技独角兽企业。给予“买入”评级。考虑芯片和云计算业务持续放量,到2022年净利润有望达到30亿。
发表于 2018-06-13 06:16:40 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 08:30:29 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 09:29:38 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 13:32:59 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 00:12:27 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-27 14:40:07 | 显示全部楼层

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