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[个股评级] 当代明诚(600136)中标亚足联赛事版权,受益世界杯业绩可期

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发表于 2018-06-12 18:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  事件:当代明诚(600136)宣布中标2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益招标项目,相关权益包括亚洲杯、世界杯亚洲区预选赛、亚冠联赛、足协杯等亚足联旗下全部赛事全媒体版权及赞助运营权,版权储备再下一城,核心竞争力持续提升。
  世界杯营销捷报频传,体育业务盈利能力提升。2017年10月,全资子公司双刃剑香港获得2018俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理权,总对价约4400万美元。截至目前,相关业务进展顺利,分别协助雅迪科技、指点艺境和帝牌男装等成为世界杯亚洲区赞助商,实现6000万美元收入,极大提升了公司体育业务盈利能力,同时增强了公司业界影响力。
  世界杯即将打响,板块或迎来强催化。2018年6月14日,第21届世界杯将于俄罗斯拉开帷幕,我们认为本届世界杯将是板块催化效应非常强的一次盛会。
  1)时差小、开球早,观赛体验佳。举办地俄罗斯与国内仅有5小时时差,开球时间多集中于20:00-23:00(北京时间)之间,保证了较好的观赛体验,我们预计本届世界杯将在国内掀起较大范围的观赛潮和话题热度。
  2)国内企业深度介入赛事营销。此次共有7家国内企业成为世界杯赞助商,为历届之最。国内企业的踊跃参与一方面有利于世界杯气氛烘托,另一方面反映出我国体育产业热度逐步提升,核心版权价值逐步得到市场认同。
  版权矩阵已臻完善,持续性无需担心。此前,市场普遍认为公司版权单一,持续性有所不足。不考虑新英体育拥有的英超、欧足联顶级赛事版权,公司目前储备有2017/2018-2021/2022赛季西甲联赛、2017/2018-2018/2019第三轮开始的国王杯(不包括杯赛决赛)全媒体版权,2021-2028年亚足联相关赛事全媒体版权,我们认为公司版权矩阵已臻完善,版权持续性得到验证。
  盈利预测与评级。我们预计2018-2020年EPS分别为0.50元、0.70元、0.88元。公司是国内稀缺的体育版权运营商,版权储备丰富、产业布局合理,维持“买入”评级。
  风险提示:体育政策发生重大改变的风险,业务整合或不及预期的风险,赛事版权获取或不及预期的风险。
发表于 2018-06-12 21:43:37 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 00:48:33 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 08:44:05 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 09:52:01 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 13:42:21 | 显示全部楼层
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发表于 2018-07-05 14:47:50 | 显示全部楼层
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