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深度调研 复星医药(600196)中国生物药龙头 核心产品收获在即

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发表于 2018-06-12 04:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

深度调研 复星医药(600196)中国生物药龙头 核心产品收获在即 股民大家庭股票论坛

深度调研 复星医药(600196)中国生物药龙头 核心产品收获在即 股民大家庭股票论坛

复星医药(600196)是复宏汉霖控股股东。Biosimilar目前产品线布局完整,覆盖全线产品,通过差异化临床策略,国内领先,核心产品收获在即。其中利妥昔单抗生物类似药针对DLBCL递交上市申请,针对RA即将进入临床III期,均为国内首家,定量估值在46-65亿人民币;曲妥珠单抗生物类似药,针对乳腺癌适应症临床III期,国内排名第二,胃癌适应症临床前,定量估值44-65亿;阿达木单抗生物类似药,针对银屑病适应症III期临床进行中,临床进展最快;针对RA临床I期,定量估值26-38亿;贝伐珠单抗生物类似药,针对CRC适应症临床III期,国内第一,NSCLC临床一期,定量估值44-53亿。

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创新生物药:针对不同产品进行结构优化、针对新靶点研发具有自主知识产权产品,针对EGFR、VEGFR2、PD-1、PD-L1等靶点产品临床领先,研发实力雄厚,临床持续推进。

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定量估值:根据国金“5D3S”药品评估模型,在不考虑产品的超适应症使用情况下,目前临床后期的产品估值在160-220亿人民币,在研及早期产品估值10亿,合计静态估值170-230亿人民币之间,随着新产品临床推进,公司的价值将持续提高。

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凭借更低的研发成本、更低的生产成本和更高的临床成功率,复宏汉霖的可以提供质高价优的生物药;同时凭借具有自主知识产权的产品和国际化的临床,推进产品的组合疗法和国际市场的准入,铸就公司的综合壁垒。

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国金证券认为,复星医药作为复宏汉霖的控股股东,持续的研发投入造就国内优秀的生物药企,未来复宏汉霖凭借复星医药的资源禀赋,在产品上市后的销售、商业医保的对接、生产基地建设及海外注册形成协同效应,造就中国的生物药龙头,给予买入评级。
发表于 2018-06-12 06:39:48 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-12 08:58:56 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-12 09:52:20 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-12 10:51:48 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-12 13:29:19 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 00:44:42 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-26 15:01:07 | 显示全部楼层
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