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[个股评级] 国睿科技(600562)业绩拐点向上,改革规划明确

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发表于 2018-06-11 18:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  国睿子集团确立上市公司为改革发展核心平台,整体上市目标清晰
  6月8日,14所胡明春所长在署名文章《绘就发展蓝图,擦亮网信主力军新名片》中提到,14所正在按照集团公司全面推进事业单位企业化总体改革部署,积极推进中电国睿子集团建设,并明确了以下工作要点:
  1、完成实施方案、注册工作和股权划转,建立子集团现代企业治理结构和组织架构;
  2、创建并持续完善子集团管控机制,实现管理全覆盖、文化全融合、信息化全贯通、资源全共享等管控目标;
  3、创新探索员工持股、岗位分红、科技成果转化、股权激励等体制机制改革;
  4、充分发挥上市公司作为子集团改革发展核心平台的作用,通过高效的资本运作,逐步整合行业优势资源,做大做强子集团主业,实现国有资产的倍增效应;
  5、按照产业发展布局,对下属企业、资产进行规范性梳理和优化,进一步加强全面风险管理体系建设,为最终整体上市做好准备。
  我们预计,作为中电国睿子集团的唯一上市平台,公司或将陆续获得中电国睿优质资产注入,并最终实现中电国睿子集团整体上市。另外,员工持股、股权激励等改革也有望在上市公司试点实施,有望进一步激发员工工作动力,创造更好的业绩。
  盈利预测与投资评级:业绩拐点叠加资本运作预期升温,维持买入评级随着军改影响逐渐消除以及主要客户订单的恢复,公司雷达与微波器件业务有望恢复增长;轨道交通系统业务将保持快速发展,毛利率有望继续提升;公司作为中电国睿子集团唯一上市平台,后续资本运作值得期待。
  预计国睿科技(600562)2018年至2020年的归母净利润分别为2.36、3.45、4.26亿元,同比增长分别为39.59%、46.00%、23.54%,相应18至20年EPS分别为0.49、0.72、0.89元,对应当前股价PE分别为49、34、27倍,维持买入评级。
发表于 2018-06-11 21:21:41 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-11 23:48:03 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-12 09:13:39 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-12 09:57:17 | 显示全部楼层
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