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化工、新能源品种反复活跃 煤钢“风口”已过

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发表于 2018-05-18 05:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
消息:

5月17日,化工品再次上涨。近来化工品及其周边、上下游品种相继都有所上涨,带动股市相关板块频频上涨,而新能源当中的钴、锂、镍等板块也是反复活跃,但传统周期的煤、钢板块表现一般。

点评:

不仅是化工,近来新能源品种,甚至“苹果期货”这类小众品种,也呈现出大涨态势,但同为“周期品”的煤炭钢铁,始终乏善可陈。体现到股市上,就是权重品种乏力,而中小品种跃跃欲试。大盘也就缺乏足够上涨动力。究其原因,一是体现当前股市上投资人预期仍不坚定(缺乏领涨品种),二是对宏观经济“结构性分化”的一种“市场表现”。

具体看,化工品上涨除自身周期性变化外,一个很重要原因在政策面,“三大攻坚战”之一的节能环保,在2018年压力逐渐提升,促使相关生产厂家不得不减产,加之供给侧结构性改革“淘汰落后产能”,都使供给端形成明显收缩预期,这一点与煤钢在此前两三年的经历相仿,只不过化工品的“调结构”工作正进入高潮,而煤钢的“去产能”故事已讲完。

在基本面,煤钢面临房地产投资增速的下行压力(工业增加值能否继续保持势头也存疑),而经济转型升级也势必带来实体经济发展对煤钢需求的下降。因此,虽然同为周期品,但当前既有政策效应,又能得到经济基本面扶持的化工品的表现,自然好于煤钢。此外,近年来新能源产业链的发展,也带动钴、镍、锂等“小品种”的持续火热,股市上的相关板块也备受关注。

中国经济的转型升级,大力发展新经济,某种程度也是把经济增长从传统经济模式下对煤钢的依赖,转移到新经济模式下,对新能源品种的需求。整体来看,煤炭、钢铁板块“风口已过”,虽然期货、现货市场上价格仍会有波动,但股市上的相关板块,已难以聚焦资金吸引力,未来的品种,短中期化工产业链会持续受益环保限产与需求回升,而长期看,新能源产业链上的钴、镍、锂,会有持续的事件驱动力。据公开市场资料总结,相关标的:新安股份浙江龙盛天齐锂业先导智能
发表于 2018-05-18 08:49:11 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-18 08:50:05 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-18 09:23:28 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-18 09:33:14 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-18 15:53:09 | 显示全部楼层
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