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新时代证券研究所晨报2018-05-16

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发表于 2018-05-16 08:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
总量研究

宏观经济: 财政收入回升,支出进度加快

财政收入回升, 4 月财政收入同比增长 11%,重回两位数增长;加快财政支出进度不意味着财政政策宽松; 土地使用权出让收入增速略降,仍维持高位, 我们预计后续土地出让收入仍能保持较高的增速,从而弥补财政收支缺口。

行业研究

环保工程及服务行业: 黑臭水体及固废整治专项行动启动,水环境及危废板块景气度提升

黑臭水体整治专项行动及“清废行动 2018”双双启动;黑臭水体整治环境保护专项行动将确保 2020 年如期完成“水十条”的治理任务,将加速水环境的市场空间进一步释放,建议关注相关民营环保龙头公司;“清废行动2018”主要打击了危废行业的违法乱排现象,危废行业“供不应求”的局面将进一步凸显,建议关注相关产能扩张迅速的龙头企业。

计算机行业:继续看好云计算和信息安全板块

上周计算机行业指数(申万)涨幅为 0.19%,沪深 300 涨幅为 2.60%,创业板指涨幅为 1.10%; 海内外部分云计算巨头陆续公布了 2018 年一季报,我们继续坚定看好云计算行业的长期发展趋势; 我们继续看好工业互联网与信息安全领域的发展机遇。

电气设备行业:三元材料市场两极分化严重,行业龙头逐渐受益

本周上证综指涨幅为 3.09%,电气设备指数涨幅为 2.21%,涨幅低于上证综指 0.88 个百分点,新能源指数涨幅为 3.79%,涨幅高于上证综指 0.70个百分点; 三元材料厂家两极分化严重,市场产业化集中度也日趋明显。

化工行业:油价上涨继续推荐煤化工、涤纶产业链

上周美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,中东地缘政治风险提升,油价进一步上涨,继续推荐煤化工和涤纶产业链;有机硅供求矛盾加剧,近期原料金属硅价格回调,有机硅盈利进一步扩大;各地环保督查进行中,建议关注受益的农药行业。

风险提示: 宏观经济风险, 政策落实不达预期

新时代证券研究所晨报2018-05-16.pdf (763.27 KB, 下载次数: 0)
发表于 2018-05-16 08:46:18 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 08:57:40 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 16:32:47 | 显示全部楼层

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发表于 2018-05-16 17:08:33 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-18 16:08:48 | 显示全部楼层
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