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深度调研 顺络电子:传统业务稳扎稳打 新品放量多引擎增长

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发表于 2018-04-16 07:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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顺络电子专业从事各类片式电子元件研发、生产和销售,主要产品包括叠层片式电感器、绕线片式电感器、NFC磁片、无线充电线圈组件、电子变压器等电子元件。

平安证券认为,公司开拓的新产品业务与其传统主营业务相辅相成,可以预见,未来公司新型业务与传统业务齐头并进,公司将基于其电感行业龙头地位,不断扩充产能丰富产品线,陶瓷业务和汽车电子业务逐步为公司贡献新的利润增长点

在国产化替代背景下,电感行业迎来良机,目前,Murata、TDK全球市场份额排名前两位,顺络电子电感业务市场份额国内排名第一。公司客户开拓顺利,市场份额有望进一步提升;另外,电感产品升级,英制01005系列叠成电感也将逐步为公司贡献业绩。

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同时,公司在汽车电子领域主要开展电动汽车、智能化汽车、物联网等智能化布局,具体应用包括电动BMS管理,静电干扰,充电系统,倒车雷达等。通过与供应商合作,公司的前端产品间接供应到了整车厂商,有望成为公司业绩重要增长点。

此外,在5G通信、无线充电及OLED趋势下,智能手机外观件去金属化趋势已经明确。公司持续在氧化锆陶瓷盖板产品领域进行研发,并和多个国内手机厂商建立良好合作关系,不断对精细陶瓷进行市场拓展,将充分受益于手机陶瓷外观件逐步渗透的广阔市场空间。

因此,预计公司2018-2020年营收分别为27.10/37.40/50.69亿元,对应的EPS分别为0.59/0.80/1.03元,对应的PE分别为31/23/18倍,首次覆盖,给予“推荐”评级
发表于 2018-04-16 08:22:03 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-16 09:01:41 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-16 12:07:57 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-16 19:36:50 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-19 13:13:20 | 显示全部楼层
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