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新能源汽车行业:关注二季度产业链投资黄金期

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发表于 2018-04-15 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  事件:中汽协数据显示,2018年3月我国新能源汽车销售6.78万辆(纯电动5.2万辆,插混1.6万辆),同比增长117%,环比增长97%,表现亮眼,已达去年8月份销量水平。2018-季度,新能源汽车销量达14.3万辆(纯电动10.2万辆,插混4.1万辆),同比增长154%,淡季不淡,高速增长。

  投资要点:

  新能源乘用车加速放量,新能源商用车开始放量。根据中汽协数据,3月新能源乘用车销量为6.14万辆,同比增长115%,环比增长90%;新能源商用车销量为6385辆,同比增长143%,环比增长195%。新能源乘用车延续放量态势,已达到去年10月份的销量水平:新能源商用车以客车为主,3月开始放量。

  乘用车持续放量,北京市场牌照红利开始显现。根据乘联会数据,新能源乘用车3月销量达5.6万辆,同比增约1倍,环比增9成。政策落地后市场需求逐步启动,北京市场牌照红利开始显现,以及非限购区域私人购买需求开启。2018年一季度,新能源乘用车销售11.6万辆,产销稳步增长。

  A级电动车增势良好插混走强。AOO级电动车销售2.8万辆同比增123%,,占纯电动乘用车68%的比例,仍为最大的市场。A级电动车主要由北京市场,拉动,同比增长27%,环比增长314%,增长态势良好。插电式混合动力销售1.48万辆,同比增长220%,乘用车中占比26%,插混走强态势明显。。

  车企表现分化,比亚迪产销暴增,江淮与奇瑞表现优异。整车厂中,比亚迪2表现优秀,3月销售1.31万辆,同比增长超1倍,一季度同比暴增215%。北汽新能源3月销量8876辆,环比增长1倍,一季度同比增长67%。江淮与奇瑞产销亦实现高增长,一季度销量同比增幅均超过600%。部分去年主力车企销量有待释放,如众泰,吉利等。

  投资建议:预计二季度新能源汽车产销将加速放量,上半年市场需求明显好于往年同期。下半年高性能新车型将逐步进入市场,市场产销仍有增长预期,全年产销有保障。新版补贴政策已落地,缓冲期还有2个月,新车型申报加,速,上半年后续2批目录数量有望继续增长;宁德时代成功过会,动力锂电板块或将价值重估,未来中游锂电将逐步参与到全球竞争中,有望形成世界车配中国芯的局面。缓冲期还剩两月期,强烈建议关注二季度产业链投资黄金期。行业洗牌加速,集中度提升,建议关注具备‘规模+技术’优势,进入核心供应链的龙头个股建议关注:华友钻业、天齐锂业杉杉股份当升科技创新股份长园集团天赐材料诺德股份国轩高科亿纬锂能新纶科技先导智能璞泰来等。

  风险提示:新能源汽车产销低于预期,原料价格持续上升的风险。
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发表于 2018-04-15 16:34:44 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-15 23:54:39 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-16 08:14:34 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-16 08:17:28 | 显示全部楼层
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