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天虹股份(002419)苏州区域集中深耕 业态升级效果显著

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发表于 2018-02-11 17:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近年来,苏州经济飞速发展,2016年全市GDP位列江苏城市第一、全国城市第七。经济蓬勃发展之际,居民对于餐饮娱乐的需求也随之升级,购物中心模式逐步兴起。天虹股份(002419)在苏州共设有四家门店,分别位于工业园区湖西商圈,石路商圈,吴中片和相城片,看似分散,实则与最新的苏州城市规划高度呼应,发展前景良好。招商零售研究团队实地调研了苏州天虹股份的三家门店——相城天虹,石路天虹,金鸡湖天虹,整理出第一手草根调研资料。

  相城天虹,聚焦体验业态。相城天虹购物中心共有七层,整体布局凸显电影主题特征。3F儿童业态表现抢眼,店铺类型几乎涵盖了儿童业态的各个类型,多项体验项目有效增加顾客逗留时间;Yes!街美食餐饮,价位合理,品类丰富,拥有较强聚客效应。自营sp@ce超市装潢美观,生鲜占比高,用户体验强。较之周边功能相对单一的大卖场,天虹相城一站式购物及娱乐体验无疑更具竞争力。

  石路天虹,差异性定位特色鲜明。石路天虹主要目标客群为“18-35岁女性客群为主,瞄准小资青年、小康之家、月光族”,因此在布局上更贴合年轻人群不拘一格、崇尚自由的观念与偏好,没有明确的区域区别,每层都设有餐饮业态。六楼的文创街区最为亮眼,该区域通过集装箱式装修风格来增加文艺气息的同时,还实现了空间较高利用率,区域内涵盖了各式各样的文艺小店,赚足眼球。石路天虹明确的差异性定位,使得其对于年轻一代有着很强的吸引力,竞争优势明显。

  金鸡湖天虹,主打女鞋,高性价比。金鸡湖天虹是苏州开店时间最长的门店,女鞋品牌数量苏州最多,多家鞋类商铺销售额排名苏州区域第一。在布局上,金鸡湖门店主题明确,以“城市公园”为特色,打造各式公园景致,提升购物体验;同时坚持迭代,以主题场馆形式展现生态布局,给消费者带来更精彩的生活方式解决方案。因此,就算在面临周边印象城、苏州中心等两个劲敌,也能通过差异化找到属于自己的市场空间。

  投资建议:预计天虹股份17/18年EPS为0.84/0.98元,同比分别增长28%/17%,目前股价对应17/18年PE为19/16x,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:消费市场疲软风险、新开门店业绩不达预期。



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发表于 2018-02-11 18:13:15 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-11 21:15:54 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-12 00:24:40 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-12 09:09:10 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-12 09:48:17 | 显示全部楼层

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发表于 2018-02-12 15:07:36 | 显示全部楼层
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