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时报多空宝 继续维持空仓观望018-02-09

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发表于 2018-02-09 10:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

浙江美大三名股东拟合计减持不超4.75%股份
锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续
硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认
继续维持空仓观望

【利空看台】浙江美大三名股东拟合计减持不超4.75%股份

浙江美大(002677)8日晚间公告,公司于2月7日收到持股5%以上股东、董事及高管王培飞、徐建龙、钟传良出具的《关于计划减持公司股份的函》,上述股东、董事及高管计划自公告之日起的六个月内,以集中竞价和大宗交易等方式减持公司股份合计不超过30,699,999股,占公司总股本的4.75%。

【融资头条】锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续

据媒体报道,由于原材料持续上涨,LG原厂通知,2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯,以一个6节的充电宝为例,成本将直接增加12元。18650电芯另外两巨头松下和三星很少出现在充电宝市场,扛大梁的LG电芯出现紧缺,直接影响了小米、紫米等众多品牌的充电宝出货。

随着全球新能源电动汽车的高速发展,它挤占了充电宝电芯的产能和原材料。机构认为,中国成为世界汽车巨头及Tesla等电动汽车明星争相涌入的电动车企“主战场”,加上政府补贴等鼓励政策推动,中国新能源汽车正呈现高速发展态势。这一趋势将给电芯带来巨大的需求,也毫无疑问会严重挤占充电宝电芯的产能。此外,电芯中的部分金属等原料在全球储量有限。随着需求的快速增长,预计到2019年前后,金属锂和钴等不可或缺的原料将持续吃紧。电芯缺货涨价这一情况预计将长期存在。国内已有多家电芯厂拥有可以直接与外国厂家争夺市场的能力。A股中生产18650电池芯企业,可关注亿纬锂能(300014)、澳洋顺昌(002245)等。

【融资聚焦】硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认

据媒体报道,近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重,8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态,硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%,19年会再次调升。环球晶CEO徐秀兰最近也表示,今年硅晶圆的价格将会进一步上涨20%。目前环球晶圆的订单已经填满了2018年的全部产能,全球16家工厂将全天候生产晶圆。受硅晶圆相关利好刺激,台胜科、环球晶等个股周三股价逼近涨停。

机构认为,随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发,今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少,目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家,份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO,且要2019年才开出。市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着供需环境的改善,硅晶圆持续高景气度确认,上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司有望受益。

【市场要闻】

海关总署:《跨境电商标准框架》有望于6月审议通过。
外汇局:未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。
工信部:2017年钢材价格大幅上涨,企业效益明显好转。
国务院办公厅印发《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》。
乘联会:1月新能源车销量达3万台,相对2017年1月的低基数增长4倍多。

投资策略】继续维持空仓观望

周四,沪指低开并迅速跌破年线3280点支撑,虽有反弹但未能翻红,午后最低跌至3225点,跌幅超过2.5%,收报3262点,跌1.4%。创业板指表现较强,低开后迅速拉升,最高至1651点,短暂站上5日均线,收报1641点,涨1.55%。两市总成交4119亿元,较周三减少1146亿元,降幅近22%。个股涨跌比近5:1,上涨个股家数增加近两成。涨停50家,跌停22家。具体板块看,电子、通信和计算机等板块涨幅居前,银行、保险等金融权重领跌。短期看,在隔夜美股走稳情况下,金融、石化等权重股杀跌明显,显示资金对于后市分歧较大。节前尚余4个交易日,继续维持空仓观望。

【热点数据】资金继续流出金融股

最近1个交易日融资融券标的股票资金净流入额前5名为乐视网京东方A中兴通讯欧菲科技贵州茅台;最近1个交易日融资融券标的股票资金净流出额前5名为中国平安中国建筑兴业银行农业银行紫金矿业

最近1个交易日融资融券标的股票融资买入额增长率前5名为大连港恒泰艾普中国国贸光大证券华银电力;最近1个交易日融资融券标的股票融券卖出量增长率前5名为太极实业上海电力环旭电子凯乐科技中科三环

【两融数据】两市融资余额继续减少

截至2月8日,上交所融资余额报6157.1亿元,较前一交易日减少6.95亿元;深交所融资余额报4102.24亿元,较前一交易日减少25.19亿元;两市合计10259.34亿元,较前一交易日减少32.15亿元。

发表于 2018-02-09 11:34:12 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-09 21:07:03 | 显示全部楼层
涨要涨过头,跌要跌破底
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发表于 2018-02-09 23:25:54 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-10 01:31:30 | 显示全部楼层
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发表于 2018-01-10 07:50:58 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-11 03:34:27 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-11 17:45:54 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-12 21:00:46 | 显示全部楼层
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发表于 2018-02-14 09:47:01 | 显示全部楼层
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