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上证早知道 排污许可证制度加快推进、玻璃行业景气度向好2018-01-15

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发表于 2018-1-15 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

>美元指数跌至三年新低、弱势美元助力商品走强
>排污许可证制度加快推进、玻璃行业景气度向好
>冀东水泥(000401)整合资产、蓝晓科技(300487)盐湖提锂取得进展
>东港股份(002117)设区块链实验室、旋极信息(300324)一季度预增

【上证聚焦】

~美元指数跌至三年新低、弱势美元助力商品走强
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12日,美元指数大跌逾1%,盘中创出90.94的近三年新低,黄金、原油价格纷纷上涨。市场担忧美国退出北美自由贸易协定,且美联储官员内部对于升息存在分歧。作为美元最大的对手货币,欧元的飙升对于美元走软起到了重大的施压作用。一方面是德国组阁谈判取得突破,欧元区政治风险缓和,另一方面是欧洲央行月度会议纪要释放出鹰派信号。

点评:国际大宗商品通常以美元计价,直接受到美元走弱的推动。尽管欧美货币政策边际收紧,但总体仍保持宽松,大宗商品金融属性持续凸现。基本面因素看,2016年以来,发达经济体超预期复苏,新兴经济体企稳向好,也促使大宗商品价格持续回升。另外,在参照一篮子货币汇率变化的汇率机制下,美元指数下跌将推动人民币中间价走强,航空、造纸等行业有望从中受益。

【上证精选】

~2017年12月广义货币M2增速创下8.2%的新低,央行表示去杠杆深化或使M2低增速成为新常态。
~股票质押式回购交易新规发布,通过明确质押集中度和质押率上限进一步强化风险管理。
~交通部颁布修订后的《国内投资民用航空业规定》,通用航空等多个领域的投资不再设限。
~苹果于CES展会上会见多家AR部件供应商,预计AR眼镜最快今年发布。
~量子高科(300149)宣布拟重启对睿智化学的收购,中概股回归又现松动迹象。

【产业情报】

~排污许可证制度加快推进、玻璃行业景气度向好
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在排污许可和上游原料纯碱跌价推动下,玻璃行业景气度持续向好。近一周华中等地玻璃市场价格小幅上涨,自去年四季度以来累计涨幅近5%。近日玻璃生产大省河北省已完成新版排污许可证核发,未拿到排污许可证的生产线14条,占全国在产产能比例为6%。此前未拿到排污许可证被通知关停的生产线12条,9条已关停。据了解,目前全国总产能中,未拿到排污许可证的产能占比约20%。

点评:工信部近日印发了玻璃行业产能置换办法,严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目,并加大减量置换力度。机构认为,在行业产量供给减少,以及下游地产、汽车行业需求相对平稳的支撑下,玻璃行业景气度有望继续改善,旗滨集团(601636)、南玻A等为行业龙头。

~网约车或应用无人驾驶、通用欲量产无方向盘汽车
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美国通用汽车日前表示,已向美国交通部为其第四代自动驾驶汽车CruiseAV提出安全申请,并准备在2019年投放量产。这款没有司机、没有方向盘、没有脚踏油门和刹车的小型车是基于雪佛兰Bolt电动车打造的。如果获得上路安全许可,通用的这款无人驾驶车将在明年开始服务公共网约车。乘客可通过手机约车APP提出申请,无人驾驶车将被派至约定地点,接上乘客后自动送至目的地。

点评:机构指出,L3半自动驾驶水平以上的产业发展,需要整个汽车行业供应商关系的重组和整合,未来将形成“车企+供应商+芯片巨头+打车软件+物流公司”的格局。在共享经济下的租车、打车以及商业货运物流领域,自动驾驶技术会最快落地得到应用。

四维图新(002405)日前在官网上披露,与Mobileye达成全面战略合作伙伴关系,机构认为此举将加快公司自动驾驶布局进程;

均胜电子(600699)在“HMI+汽车安全+新能源汽车”布局完善,受益于汽车电动化+智能化。

【公告解读】

~冀东水泥(000401)整合资产
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冀东水泥(000401)拟以所持有的冀东水泥(000401)滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥(000401)股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资,与金隅集团共同组建合资公司。金隅集团拟以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资。据测算,冀东水泥(000401)将持有合资公司约52.58%股权。

为解决同业竞争,金隅集团决1策2主3力4论5坛拟将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥(000401)管理,并承诺剩余水泥企业将在未来3年内注入冀东水泥(000401)或前述合资公司。

~蓝晓科技(300487)盐湖提锂项目取得进展
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蓝晓科技(300487)与陕西省膜分离技术研究院有限公司承担的青海冷湖100t/a碳酸锂项目完成生产线调试,进入常规运行阶段,已产出高纯碳酸锂。该项目的成功标志着公司实现了盐湖卤水提锂吸附剂、工艺和系统装置核心技术的工业化转化。

~东港股份(002117)成立区块链研究实验室
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东港股份(002117)与井通公司签订战略合作协议,双方确定共同成立区块链研究实验室,共同推动区块链技术在包括但不限于电子发票、电子票据的落地与应用。井通公司2014年正式推出可支持商业应用的底层技术平台,是国内从事区块链底层技术研发的公司。

~南大光电(300346)建集成电路材料项目
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南大光电(300346)拟在宁波开发区投资建设高端集成电路制造用193nm光刻胶材料以及配套关键材料研发及生产项目,项目总用地面积约86亩,其中一期总投资预计约9.6亿元。

【财报快递】

~旋极信息(300324)一季度预增
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旋极信息(300324)一季度预增40%至70%,因嵌入式系统测试产品及服务等传统装备测试保障业务业绩大幅增长;
前期在大数据、装备健康管理、自组网通信等领域的布局初见成效,业绩逐步释放。
~井神股份(603299)等去年全年预增
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井神股份(603299)预增6.53倍至6.93倍,因公司主要产品盐市场销售价格同比增幅较大。
苏宁云商(002024)预增幅度上修为4.85倍至4.99倍,因出售阿里巴巴集团股票预计可实现净利润约32.5亿元。公司股票简称拟变更为苏宁易购。
山鹰纸业(600567)预增4.67倍,因主要产品箱板纸及瓦楞原纸纸种价格持续提高。
健康元(600380)预增约3.63倍至3.84倍,因公司产品销售收入上升,以及子公司丽珠医药集团完成转让下属全资子公司股权。

【一周回顾】

~谁能成为成功的卖铲人?
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有句俗语“淘金先富卖铲人”,出自这样的典故:当初美国西部出现淘金热时,真正能在山沟里淘到黄金的人不多,倒是向淘金者出售铲子、牛仔裤等装备器材的商家更容易发财。这句俗语在投资界影响很广,有些投资者还养成了这样的习惯,遇到一个看好的行业,就买它上游供货商的股票。

可惜事实并非这么简单。淘金者的成功率固然不高,卖铲子、卖牛仔裤的众多商人中,能够创办起百年老店Levi‘s的人也只有一个。反映在股市上,智能手机的淘金者——苹果、芯片国产化的淘金者——中芯国际、显示屏国产化的淘金者——京东方,都在这几年大涨数倍,而它们那些数不胜数的上游供应商,却没有几个能达到这样的涨幅。


看来,我们在投资“卖铲”类型的股票时也必须从严筛选。想成为一名发大财的卖铲人,要么得独占市场实现超额利润,要么就得像Levi‘s创始人那样不断进行产品创新。上证报资讯在近期对两个“卖铲”性质的行业龙头做了重点关注,一是坐拥丰富盐湖资源的盐湖股份(000792),通过“十年磨一剑”的积累,青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题,产品已供货国内电池龙头;

二是生产石墨电极的方大炭素(600516),经历了前些年残酷的行业洗牌后,它已成为A股硕果仅存的行业龙头,一旦电炉炼钢路线得到政策支持,石墨电极价格便进入了加速上涨期。



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发表于 2018-1-15 05:36 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-16 00:15 | 显示全部楼层
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