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持续推荐航空 看好干散景气上行

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发表于 2018-1-14 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
股价回顾、推荐和关注股票

本周沪深300 上涨2.08%,交运指数下跌0.48%。分子板块看:1)铁路领涨0.68%,因上周涨幅居前,本周盘整,走势相对平淡;高速公路下跌1.14%。2)航空小幅下跌0.75%,尽管票价放开管制政策力度超预期,但因前期市场已有所消化,叠加近期油价持续上涨,股价波动式回调;3)航运/港口分别下跌1.54%和1.39%,板块相对平淡。4)物流上涨0.47%,因供应链板块继续反弹。A 股推荐:南方航空中国国航东方航空广深铁路上港集团上海机场深高速。H 股关注:南方航空、中国国航、东方航空、中航信、深圳国际。

板块观点

航空--增持:近期油价持续上涨,但供给紧缩持续,且票价放开力度超预期,预计2018 量价齐升幅度扩大;春运旺季临近,行业景气上行。铁路--增持:铁路货运价格市场调节范围扩大、土地开发预期推高板块估值。航运--增持:我们预测18年干散货运价将迎来新一轮上涨趋势;谨慎乐观看好18 年集运市场;油运供给过剩,运价短期依旧承压。物流--增持:邮政局预计2018 年快递业务量增速22%,增速继续下滑,市场反应平淡。机场--增持:收费改革、免税招标告一段落,时刻收紧导致增幅放缓,配置价值减弱。公路--中性:估值切换季节,关注高成长性标的。港口--中性:全国吞吐量增速向好,港口整合、自贸港带来新机遇。

机场:白云机场深圳机场2017 年12 月生产量增速有所回落

白云机场、深圳机场公布2017 年12 月生产数据,当月生产量增速有所回落:其中白云机场起降架次、旅客吞吐量同比增速分别为5.4/10.0%,较上年同期各缩窄3.9 和2.9 个百分点,环比缩窄1.2 和2.1 个百分点;深圳机场起降架次、旅客吞吐量同比增速分别为5.3/9.7%,较上年同期各缩窄4.5 和1.2 个百分点,环比分别缩窄0.3 和2.5 个百分点。我们分析两家机场旅客吞吐量增速环比降幅均显著高于起降架次,或为2017年12月客座率有所下降所致。白云机场2017年起降架次、旅客吞吐量增速分别为6.8/10.1%,环比各提升0.6 和1.9 个百分点;深圳机场年增速分别为6.8/8.7%,环比各提升2.6 和3.0 个百分点。

物流:邮政局预计2018 年快递业务量增速22%,市场反应平淡

2018 年全国邮政管理工作会议召开,预计2017 年全国快递业务量完成401 亿件,同比增长28%;业务收入完成4950 亿元,同比增长24.5%。同时,国家邮政局预计2018 年快递业务量完成490 亿件,同比增长22%,业务收入完成5950 亿元,同比增长20%。业务量增速预期与我们此前预期的20%-22%基本一致,行业增速超预期存在难度,行业个股走势平淡。

风险提示:经济低迷,国际贸易摩擦,国企改革低于预期,市场竞争加剧,油价大幅上涨,人民币大幅贬值,高铁提速,疾病、自然灾害等不可抗力。



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发表于 2018-1-14 23:13 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-15 00:17 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-15 06:26 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-15 07:53 | 显示全部楼层

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发表于 2018-1-15 07:59 | 显示全部楼层

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发表于 2018-1-15 09:53 | 显示全部楼层

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发表于 2018-1-15 12:36 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-15 21:05 | 显示全部楼层

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