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4只大消费龙头股剖析

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发表于 2018-1-13 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    洋河股份(002304)中高端产品销售持续增长

    今年以来截至昨日,食品饮料板块中,洋河股份期间累计涨幅居首,达到19.11%,最新收盘价报136.98元。

    公司预计2017年净利润640988.58万元至699260.27万元,同比变动10.00%至20.00%(去年同期净利润582716.89万元)。业绩变动原因:白酒行业进入新一轮增长期,公司积极把握消费升级趋势,扎实推进各项工作,实现了中高端产品销售持续增长。

    中泰证券表示,公司渠道能力行业领先,品牌力在持续提升,全年增速有望进一步加快至20%以上。调整盈利预测,预计2017年至2019年公司收入分别为199.54亿元、242.98亿元、286.49亿元,同比增长16.12%、21.77%、17.91%;实现净利润分别为69.16亿元、86.49亿元、105.64亿元,同比增长18.68%、25.07%、22.14%,对应每股收益分别为4.59元、5.74元、7.01元。公司对应2018年合理估值区间为25倍至30倍市盈率,重申“买入”评级。

    除中泰证券外,华创证券、东北证券、天风证券等机构也纷纷看好洋河股份后市表现,其中,天风证券给出的预测目标价为近30日内最高,为174元。

    格力电器(000651)新年以来累计涨幅达21.97%

    今年以来截至昨日,家用电器板块中,格力电器期间累计涨幅居首,达到21.97%,最新收盘价报53.30元。

    近期,包括东方证券招商证券等在内的多家机构纷纷发布研报继续力挺格力电器后市表现,其中,招商证券表示,格力电器为A股最“便宜”的行业龙头。相较同期更低的渠道库存水平为2018年实现可持续增长创造了客观条件。2017年是家电板块估值国际化元年,环顾A股,目前格力电器仍是为数不多2018年10倍左右市盈率且“耳熟能详”的行业龙头白马之一。优质资产与高股息率提供安全边际,维持“强烈推荐-A”评级。

    西藏旅游(600749) 西藏稀缺旅游上市平台

    今年以来截至昨日,旅游酒店板块中,西藏旅游期间累计涨幅居首,达到14.06%,最新收盘价报22.55元。

    公司的主要业务包括旅游景区资源的开发与运营、旅游服务、传媒文化三个业务板块。经过多年的发展,已经成为拥有多家4A级景区、5家按照四星级标准建造的酒店、2家国际旅行社的西藏自治区旅游行业领军企业。

    天风证券表示,公司是西藏稀缺旅游上市平台,手握当地核心旅游资源。公司大股东曾多次增持,彰显对未来发展的信心,看好在大交通及基础设施改善背景下的长期投资价值。预计2017年至2019年每股收益分别为0.032元、0.037元、0.041元,维持“增持”评级。

    印纪传媒(002143)影视娱乐业务快速增长

    印纪传媒2017年三季报披露,公司预计2017年全年净利润73095万元至109643万元(上年同期净利润为73095万元),同比增长0.00%至50.00%。业绩变动原因:公司按照既定的发展战略,业务稳健增长。

    二级市场上,印纪传媒近9个交易日累计上涨9.55%,最新收盘价为14.46元,最新动态市盈率为33.96倍,在影视娱乐板块内涨幅居前。

    基本面上,公司从事的主要业务包括娱乐影视内容和广告营销服务两大板块。娱乐影视业务分为娱乐影视内容提供与国际高概念娱乐品牌运营。

    对于该股,海通证券表示,印纪传媒享有丰富的国内国际影视资源,着眼全球,对标好莱坞,高质量IP资源储备丰富,影视娱乐业务快速增长,业绩增长空间广阔。预计公司2017年-2019年净利润分别为8.09亿元、9.63亿元、12.16亿元,对应每股收益分别为0.46元、0.54元、0.69元,对应目标价17.48元,给予“推荐”评级。



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发表于 2018-1-13 00:39 | 显示全部楼层
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