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周四股市主题精选 2018-01-11

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发表于 2018-1-11 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【特色小镇】中国将启动特色小镇新培育计划、概念股受益

2018中国特色小镇博览会将于1月13日至15日在湖南长沙举行,会上将启动六大特色小镇系列培育计划。此前,发改委等部门发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》。明确各地区可结合产业空间布局优化和产城融合,循序渐进发展“市郊镇”“市中镇”等不同类型特色小镇;  依托大城市周边的重点镇培育发展卫星城,依托有特色资源的重点镇培育发展专业特色小城镇。

点评:特色小镇已上升为国家战略,2020年我国将培育1000个,目前住建部已公布两批403个全国特色小镇。仅按住建部等部委的规划,每个小镇投资至少20亿元以上,直接拉动投资就超过2万亿元。

【环保】环保行业基本面向好板块或迎轮动机会

1月9日环保部通报,山东两家车企被发现生产超过污染物排放标准的机动车,并对污染控制装置弄虚作假。环保部责令两家企业停产整治,并开出总额达3800多万元的罚单,这是环保部首次对汽车生产企业罚款,这同时也是十九大以来开出的最大环保罚单。此前,环保税已于1月1日起正式开征,有望倒逼企业增加环保投入治污减排,环保设备行业需求有望得到提振。

点评:政策红利释放叠加2017年行业基本面普遍好转的背景下,环保板块上市公司有望迎来资金关注。此外从近期走势来看,上证综指近期走出强势行情,九连阳终止之后回调预期渐浓,而环保板块近期持续回落,与大盘走势背离,已具备一定的安全边际,有望在板块轮动之际迎来反弹机会。

【钼】钼系列产品价格加速上涨、钼精矿一体化公司弹性最大

据百川资讯数据,1月10日,钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大,废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤,废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤,涨幅均逾11%。钼原料钼精矿(45%)价格上涨50元/吨至1545元/吨,涨幅约3.3%,较去年6月低点涨幅达53.7%。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨,较去年6月低点涨幅达49%。

点评:近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出,行业集中度显著提升,加上环保高压,导致钼精矿供不应求。当前国际钼原料价格持续上涨,目前进口价格远高于国内,难以减轻国内工厂补仓状况,业内预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼金属下游需求包括不锈钢(22%),工程用钢(41%),特钢(8%)等,需求端与钢铁产量高度相关,下游需求回升带动相关产品价格上行。钼相关价格持续上行,低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

【高端显卡】挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆、高端显卡大面积脱销

据媒体报道,受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响,近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始,对旗下显卡、主板售价进行调涨,其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货,且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外,七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。

点评:数据显示,去年比特币价格涨幅达1380%,比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图。专业人士表示,显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置,近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元,海量需求令显卡大面积脱销。元器件价格上涨导致显卡成本的上涨,挖矿巨大的计算需求,令显卡市场供需失衡。而目前很多“矿工”仍在抢卡。同时,“吃鸡”等游戏火爆,玩家对显卡的需求迅速提高,尤其是中国市场,显卡涨价核心逻辑有望持续。

盘中主要热点题材

1、新股赛腾股份朗博科技中石科技上海雅仕新疆火炬鹏鹞环保润都股份科华控股百华悦邦
2、区块链易见股份游久游戏科蓝软件新晨科技远光软件、四方精创、高伟达安妮股份利欧股份广电运通飞天诚信搜于特
3、次新+
开板新股:光弘科技联诚精密伊戈尔科创信息
次新+医药:易明医药华森制药一品红
次新+大数据:海量数据先进数通
次新+天然气:贵州燃气
4、其他
天然气:长春燃气、沃施股份
铝箔:宏创控股艾华集团
水泥+一带一路天山股份
装配式建筑:福星股份
定增+雄安:京汉股份
年报预增:鸿特精密
高送转恒华科技
稀土:创兴资源
地产:荣安地产
迅雷:卓翼科技
重组:蓝帆医疗
超跌:中坚科技
VR:视觉中国



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发表于 2018-1-11 07:33 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-11 08:33 | 显示全部楼层

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发表于 2018-1-11 10:06 | 显示全部楼层

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发表于 2018-1-11 10:19 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-11 21:13 | 显示全部楼层

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发表于 2018-1-12 00:10 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-15 11:02 | 显示全部楼层
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