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时报财富资讯 “挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆高端显卡大面积脱销2018-01-11

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发表于 2018-1-10 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
时报财富资讯导读】

钼系列产品价格加速上涨钼精矿一体化公司弹性最大
“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆高端显卡大面积脱销
北斗卫星即将迎来今年“首发”军民应用“全面开花”
博威合金高端板带材持续发力

时报财富资讯今日头条】钼系列产品价格加速上涨钼精矿一体化公司弹性最大

据百川资讯数据,1月10日,钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大,废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤,废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤,涨幅均逾11%。钼原料钼精矿(45%)价格上涨50元/吨至1545元/吨,涨幅约3.3%,较去年6月低点涨幅达53.7%。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨,较去年6月低点涨幅达49%。

近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出,行业集中度显著提升,加上环保高压,导致钼精矿供不应求。当前国际钼原料价格持续上涨,目前进口价格远高于国内,难以减轻国内工厂补仓状况,业内预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼金属下游需求包括不锈钢(22%),工程用钢(41%),特钢(8%)等,需求端与钢铁产量高度相关,下游需求回升带动相关产品价格上行。钼相关价格持续上行,低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。金钼股份(601958)是我国钼行业全产业链绝对龙头,正在运营两座世界级钼矿山,同时参股了世界第一大单体钼矿床。洛阳钼业(603993)是国内最大的钨精矿生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。

【投资聚焦】“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆高端显卡大面积脱销

据媒体报道,受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响,近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始,对旗下显卡、主板售价进行调涨,其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货,且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外,七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。

数据显示,去年比特币价格涨幅达1380%,比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图。专业人士表示,显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置,近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元,海量需求令显卡大面积脱销。元器件价格上涨导致显卡成本的上涨,挖矿巨大的计算需求,令显卡市场供需失衡。而目前很多“矿工”仍在抢卡。同时,“吃鸡”等游戏火爆,玩家对显卡的需求迅速提高,尤其是中国市场,显卡涨价核心逻辑有望持续。A股公司中,通富微电(002156)通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。景嘉微(300474)自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断,下一代图形处理芯片已处于预研阶段。

【投资聚焦】北斗卫星即将迎来今年“首发”军民应用“全面开花”

据国内航天爱好者网预计,2018年首次北斗三号卫星发射预计最快在本周进行。北斗卫星导航系统发言人冉承其此前表示,去年11月成功发射的北斗三号首批组网双星目前状况良好,信号播发正常,满足指标要求。2018年底前,将建成18颗卫星的基本系统,覆盖“一带一路”建设参与国。

业内认为,随着北斗三号组网部署加快,军用、民用进程都在提速。军用方面,过去两年受到军改影响的北斗订单,将在今明两年集中释放。民用方面,1月8日北斗系统三款物联网模块正式发布,可广泛运用于智慧交通、智慧城管、智慧医疗等多个领域。发改委发布的《智能汽车创新发展战略》也提出,2020年北斗高精度时空服务实现全覆盖,成为智能汽车标配,应用前景广阔。A股中,海格通信(002465)上周公告获得4.4亿元北斗军品订单,公司具有芯片、模块、天线、终端、系统、运营的北斗全产业链布局;北斗星通(002151)获得集成电路基金入股,是北斗芯片领域“国家队”。

【独家参考】博威合金高端板带材持续发力

博威合金(601137)受益于高端产品销量的大幅上涨,公司预计2017年净利润同比增60%-80%。公司的高端产品聚焦于汽车连接器(泰克电子),消费电子中的屏蔽罩、连接线、接口制造,下游客户大多为苹果、华为等世界500强的相关合作企业。公司业务壁垒在于研发实力强劲,多项相关国家发明专利逐步进入产业化阶段,还与多家高校、研究院开展了课题攻关,技术实力明显较国内同行领先。目前公司新材料总产能12万吨(不含扩建),其中带材产能2万吨;扩建的1.8万吨为高端带材项目。未来随着2万吨产能结构向高端产品调整及1.8万吨产能陆续释放,公司主业增长具备进一步提升空间。

【独家参考】国瓷材料积极打造义齿材料全产业链

国瓷材料(300285)近年来积极外延并购,通过收购业内优质标的,优化公司在产业链中的地位,提升自身盈利能力。近期,公司再次公告拟收购爱尔创股份剩余75%股权,进一步延伸氧化锆产业链。爱尔创是国内产销量最大的氧化锆高技术陶瓷专业制造商,主要产品为牙科用氧化锆瓷块,在高端义齿领域市占率达50%。爱尔创此前是公司的下游客户,公司通过爱尔创进入数字口腔及精密义齿领域,顺应齿科发展形势。同时,本次交易后,公司将掌握由“纳米级氧化锆--氧化锆义齿材料”的生产链条。随着氧化锆义齿渗透率不断增加,氧化锆义齿材料销量有望快速增长。

【每周港股通】和谐汽车:拜腾概念车发布反响良好

和谐汽车(3836.HK)持股24.4%的FMC公司本周在2018年CES上发布首款拜腾品牌概念车,业界反响良好。该车对标宝马X3、奥迪Q5和特斯拉Model X的纯电动SUV,两驱/四驱车型续航分别达到400/520公里。尤其抢眼的是该车仪表台采用125cm*25cm的贯穿式共享全面屏,可通过手势、语音进行人机交互,这一配置在当前新能源汽车领域尚无竞争对手。该车预计2019年量产,将具备L3级别的自动驾驶技术。和谐汽车作为股东之一,随着FMC展开新一轮融资,投后估值提升有望为公司带来投资净收益。同时,公司有望和拜腾在销售、售后等方面深入合作,获得新的收益。卖方最新预计,公司2017年核心业务净利润约6亿港元,2018年约8.2亿元。按照11倍的汽车销售行业估值,对应市值约90亿港元。FMC新一轮投后估值及售后业务股权还将为公司带来近40亿元市值空间。

【财经要闻】

国务院批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案。

交通部:推进区域港口资源整合,推动自由贸易港建设

七部门启动首批国家农村产业融合发展示范园创建工作。

2017年前11月保险保费收入3.44万亿,同比增19%。

美元指数盘中大幅下跌0.6%,现货金刷新4个月新高。

【公告淘金】

分众传媒(002027)上修2017年度业绩预告,由54.8亿元-55.8亿元修正为59.5亿元-60.5亿元。

百川能源(600681)年报预增50%-60%、红相电力(300427)年报预增46.31%-76.11%、我武生物(300357)年报预增40%-50%。

常熟汽饰(603035)参股40%的公司成为蔚来汽车供应商,将提供蔚来汽车ES8车型生命周期内的全部门板、仪表板、副仪表板产品。

永兴特钢(002756)成功研制超大直径700mm锻制不锈钢无缝管坯,是目前国内锻制规格最大的穿孔用不锈钢无缝管坯。

镇海股份(603637)签订6.33亿元炼化一体化EPC项目合同,公司2016年营收为3.05亿元。

【热点数据】券商月内调研75家上市公司

统计发现,今年1月份以来的6个工作日,共有75家上市公司迎来50家券商机构的调研,被5家以上券商组团调研的上市公司共有7家,分别是中航光电凯恩股份金通灵良信电器奥特佳美亚柏科安泰科技。其中,中航光电备受券商机构关注,共有国泰君安申万宏源东兴证券兴业证券等16家券商进行调研。同时,嘉实基金、建信基金等基金公司也调研了中航光电,参与调研的共有45家机构,位列1月份以来调研榜榜首。此外,凯恩股份也被11家券商进行调研,在调研榜单中位列第三,机构调研总量达31家。

【资金风向】市场连续上行资金买入光弘科技

周三,沪指早盘震荡上行,午后小幅跳水后重拾升势,走出罕见的九连阳行情。创业板指表现较弱,一路震荡下行,尾盘跌幅有所收窄。截至收盘,两市共计成交5163亿元,较上个交易日增加339亿元;主力合计净流出165亿元。沪指涨0.23%报3422点,深成指跌0.09%报11437点,创业板指跌0.69%报1791点。盘面上,供气供热、石油、银行等板块涨幅居前,矿物制品、日用化工、化纤等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是光弘科技、天山股份联诚精密,金额分别达0.86亿元、0.71亿元、0.55亿元。大盘震荡幅度加大,短期获利盘较多,注意短期风险。



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发表于 2018-1-10 23:48 | 显示全部楼层
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