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    中证投资参考 2017-12-07

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    发表于 2017-12-6 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中证投资参考 导读】
    >乡村振兴基建先行 农村电网改造升级提速
    >第三批增量配电改革试点启动 两类股受益
    >百度开放AI+教育 打造开放生态智能平台
    科技股成长逻辑受关注 追踪机构调研个股
    >太阳纸业:行业景气持续 净利保持高增长

    中证投资参考 视点】
    乡村振兴基建先行 农村电网改造升级望再提速
    ----------
           日前国家电网和南方电网先后公布了新一轮农村电网改造升级的进展情况。据悉,自2016年启动新一轮农村电网改造升级以来,国家电网“两年攻坚战”投资1423.6亿元,拉动关联产业投资和产出总额超过1万亿元;南方电网两年已完成投资652亿元,约占十三五期间投资1312亿元规划的一半。可以说,新一轮农村电网改造升级攻坚阶段已完成。
           根据国-务院部署,国家电网则计划总投资5222亿元,到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖。加上南方电网1312亿元投资目标,十三五期间“两网”合计投资达6522亿元。截至目前,经过“两年攻坚战”,农村电网改造计完成投资2075亿元,任务完成三分之一,受益人口达1.56亿人,撬动了万亿级市场。
           站在目前时点,“稳增长+乡村振兴”,继续深入推进新一轮农村电网改造升级正逢其时。从稳增长的角度看,农村电网改造升级可拉动有效投资和消费、带动相关产业发展;从当前国家重点推进乡村振兴的角度看,农村电网改造升级为推进农业供给侧结构性改革、发展现代化农业产业链、助力脱贫攻坚等提供了重要保障。从满足人民追求美好生活的需求方面讲,可有效解决贫困农村地区基本用电需求,改善农村生产生活条件。综上预计,2018年农村电网建设继续提速概率大。
           另外,在国家力推“煤改电”背景下,国家电网2018年将继续北京、天津和周边26个城市煤改电工程电网建设任务。有机构测算,2017-2020年“2+26”城市煤改电改造市场空间总规模达420亿;若2018年开始政策扩大范围至京津冀及周边3省额外31城,煤改电改造市场空间总规模达668亿。
           在上述因素助推下,电网设备、节能电机等一系列跟电网升级相关的龙头企业必将获得巨大的市场空间。可关注:
           ◆东方电子(000682)是目前唯一一家以合同能源管理模式提供发电侧高压变频器节能服务的系统集成商及运营维护商。上半年国网集招中标5套地区级配电主站,巩固公司在国网配电主站领域的影响力。
           ◆国电南瑞(600460)由国家电网实际控制,是调度自动化、变电站监控、配电自动化等领域的绝对龙头或主要市场参与者。目前正处即将注入继保电气等优秀资产的窗口期。

    【直击改革】
    第三批增量配电业务改革试点启动 两类股受益
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           据媒体报道,FGW、能源局日前联合发布了《关于加快推进增量配电业务改革试点的通知》,通知决定启动第三批增量配电业务改革试点,12月29日前报送第三批试点项目。每个地级市至少要有一个试点,条件较好的地方可以多一些试点。
           本轮电力体制改革兼具有混改性质。此前FGW召开的电力体制改革专题会议,对第三批增量配电业务改革试点提出细化要求,包括扩大混改、改革试点,引入多经济成分、所有制的试点项目,公用电网向增量配网公平开放等措施。会议要求试点项目2018上半年实现地级以上城市全覆盖。此外,FGW官圆此前表示,今年省级并网输配电价规则已出台,区域电网输电价格定价办法、跨省定价办法及地方电网和增量电网配电价格指导意见很快要下发。在政策利好预期推动下,两类公司将显著受益于电改:
           一是地方电网公司,涪陵电力(600452)是国网地区配售电平台,有望受益于配售电业务市场化改革,且重庆作为首批售电侧改革地区,公司有望成为电改标杆股。
           二是配电相关设备制造商,随着电改深入推进,配电网投资将持续提速,北京科锐(002350)作为设备生产商龙头将受益。

    【行业动态】
    百度欲开放“AI+教育” 打造开放生态智能平台
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           12月5日,“智IN中国”2017百度教育年度盛典在京召开。百度总裁张亚勤表示,依托百度云,百度教育将不断地把百度在人工智能大数据、云计算的最前沿技术能力向教育行业进行输出,推动人工智能与教育教学实践的深度融合。未来,百度教育希望能够向全行业开放百度“AI+教育”的成果,共同打造一个开放的教育生态智能平台,真正推动社会范围内的教育智能化升级。
           根据易观发布的《中国互联网教育市场趋势预测2017-2019》显示,中国互联网教育市场在未来三年内仍将维持增长的态势,2019年交易规模将达到3718亿元人民币,相关公司有望迎来千亿蓝海。
           威创股份(002308)联手百度利用AI技术打造“智慧幼教”,打造智慧幼教行业解决方案,助力产业升级。
           视觉中国(000681)与百度签订了战略合作协议,将在内容正版化、人工智能领域建立 全面深入合作,将业务延伸至旅游、教育等2C端产业。

    首枚国产轨道控制芯片问世 芯片国产化再下一城
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           近日首枚国产轨道交通控制芯片成功通过测试。该芯片由大连电力牵引研发中心历经10年研制,攻克20余项技术难关。实现产业化后,该芯片将全面应用于“禾蟹号”和“复兴号”高铁列车。而在上个月中旬我国风云三号04星(FY-3D)成功发射升空。由复旦大学自主研发的“芯云”智能芯片首次随长征四号丙运载火箭一同进入太空。截至12月4日,已在太空稳定运行430小时,通过了首期考验。
           点评:近年来,在国家大力支持、国产芯片进口替代、新兴产业带来需求增长等因素推动下,国内芯片产业的成长势头迅猛,尤其是今年下半年我国AI芯片取得明显突破。二级市场上,11月份以来在市场出现调整、大盘跌幅超过2%的背景下,芯片国产化板块内近七成个股逆市上涨,足见资金认可度。短期在市场追求确定性投资价值的风格下,建议寻找一些在细分领域拥有芯片自主研发能力的企业。
           中国中车(601766)子公司大连电力牵引研发中心目前已全面掌握电力牵引与控制领域的关键核心技术,相关技术处于行业领先、国际先进水平。其研发的首枚国产轨道交通控制芯片,将使中国高铁列车制造摆脱对国外芯片的依赖;中颖电子(300327)在家电主控芯片、锂电管理芯片和AMoled显屏驱动芯片方面技术积累深厚。AMOLED显示驱动芯片是国内唯一取得了量产的供应商;家电类芯片产品是国内许多一线品牌大厂的主要供应商。

    【另辟蹊径】
    科技股成长逻辑受关注 追踪机构调研个股
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           统计数据显示,11月以来,两市有500家上市公司接受机构调研。从行业来看,医药、互联网通信、电子等行业公司是机构调研的重点对象,其中热点科技公司的成长逻辑较为受到机构关注。梳理发现,比亚迪、大族激光、苏宁云商等6家公司被调研总次数在10次以上;23家公司调研机构家数在50家以上,包括贝瑞基因、金科文化、慈文传媒、幸福蓝海等。另外,一些知名机构的调研轨迹值得市场关注,例如鲜有调研的王亚伟的千合资本在市场调整期间,参与了对温氏股份的调研;建筑装饰行业的金螳螂在11月中旬迎来了多家知名私募机构调研。
           在年终之际,各路资本的不同诉求正在市场上显现,遭遇调整市场,机构投资者正在多方面寻找短期攻防和长期价值投资的机会。建议关注机构上周密集调研股,如金科文化(300459)、沪电股份(002463)、雷科防务(002413)等。

    【个股看台】
    太阳纸业:行业景气或延续 明年净利仍有三成增长
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           太阳纸业(002078)老挝林木明年5月达产,产能30-40万吨,由于直接接触上游,成本显着低于国内,每吨净利润为1000元,可贡献2亿元。此外,20万吨特种纸,每吨净利800-1000/吨,可贡献1亿元;箱板纸明年三季度投产,80万吨总产能,单季度20万吨,吨净利润300-400元,可贡献利润6000-7000万元。预计2018年有4-5亿元的净利润增幅。
           此外,公司对于明年造纸行业较为乐观。从产能扩张来看,白卡纸明年有新增产能约100万吨,会有一定冲击;其他纸类基本无新增产能,受限于热电联产项目不批,新增项目无法实施,明年纸品涨价仍有动力。



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    发表于 2017-12-6 21:38 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-6 22:28 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-6 22:34 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-7 00:15 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-7 08:36 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-7 08:58 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-7 10:16 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-7 11:05 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-7 19:32 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-9 10:30 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-10 11:07 | 显示全部楼层
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    发表于 2017-12-18 10:25 | 显示全部楼层
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