皖维高新(600063)水泥+券商 价值低估2008-11-17

一、行业巨头 前景广阔

　　公司是国内最大、国际上仅次于日本的高强高模聚乙烯醇纤维生产企业，其出口量占到国内总出口量的60％，国际市场占有率在20％以上。而其自主开发的高强高模聚乙烯醇(PVA)纤维产品则全部出口欧美市场，成为公司主要利润增长点，公司还拥有乙炔、醋酸乙烯、聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维、废渣水泥完整的聚乙烯醇及环保综合治理产业链，具有明显的产业链优势和突出的节能环保概念。

　　二、水泥新材料 炙手可热

　　该股最具震撼性的，则是其水泥新材料题材。公司是我国维纶新材料领域的龙头，并拥有日产6000吨水泥熟料生产线，其中公司水泥、熟料产品07年便实现收入36397.49万元，同比增长8.31％，而其年产 100 万吨石灰石机械化开采技改项目也进展顺利。值得注意的是，“皖维”牌高强高模PVA纤维作为水泥的增强材料，是替代石棉的理想产品，该产品出口欧美、东南亚、北非，被誉为“绿色环保产品”，由于公司是全国最大的高强高模PVA纤维出口基地，随着太行水泥的连封7个涨停，该股的水泥新材料题材有望就此引爆，其后发动能较为充沛。

　　三、参股券商 增值巨大

　　公司还持有国元证券6597.53万股，占其总股本的4.51％。由于国元证券持有长盛基金管理公司49％股份，而长盛基金旗下基金又包括长盛成长价值、长盛债券（净值，档案，基金吧）基金、长盛动态精选基金三只开放式基金，基金同益、基金同盛、基金同智、基金同德四只封闭式基金，如按目前股价计算，公司所持股份市值高达6亿多元，其增长幅度极为惊人，而融资融券业务的推出则有利于公司投资收益的增长。

　　四、破净资产 拉升在即

　　该股净资产高达5.09元/股，其资产含金量极高，由于公司业绩增长势头强劲，因此其价值低估现象极为严重。二级市场上，该股超跌现象则较为明显，由于具备了强大的水泥、券商、及破净题材，随着太行水泥7天便股价翻番，股价低估严重的皖维高新有望走出加速反弹的行情，可积极关注。
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