保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司
重要提示
1、上海海隆软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过1,450万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监发行字[2007]413号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。
3、本次发行数量为1,450万股。其中，网下配售数量为290万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,160万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和国信证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为：10.49元/股，对应的市盈率为：
（1）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.32倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、在初步询价期间（2007年11月23日至2007年11月27日，T-5日至T-3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。 未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品中，只有于2007年11月27日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
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